2017年中國半導(dǎo)體電子化學(xué)品市場規(guī)模增長迅速，進(jìn)口替代空間較大分析【圖】

一、全球和國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

    受益豐厚的政策紅利，加上我國生產(chǎn)成本較低，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移 互聯(lián)網(wǎng)+、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等電子信息產(chǎn)業(yè)也大力發(fā)展，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)值快速 增長，2013年產(chǎn)值規(guī)模已達(dá)到約4千億元左右，2009-2013年的復(fù)合增長達(dá)到 18.9%，遠(yuǎn)高于全球7.7%的復(fù)合增速，在全球的比例也不斷提高。

    配套電子化學(xué)材料行業(yè)需求持續(xù)增長，且存在較大進(jìn)口替代空間。

全球和國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

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全球和國內(nèi)半導(dǎo)體用電子材料市場規(guī)模

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國半導(dǎo)體器件和集成電路專用設(shè)備市場研究及發(fā)展趨勢研究報告》

    二、半導(dǎo)體制造流程及化學(xué)品主要分類

    在完整的半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝中，電子化學(xué)品使用頻率高且涉及的品種很多，以集 成電路為例，從硅片作為襯底開始，一直到形成芯片，幾乎每步工序都需要電 子化學(xué)品 包括清洗液、反應(yīng)氣、粘結(jié)膠、光刻膠、顯影液、剝離液、蝕刻氣、蝕刻液、 清洗液、摻雜氣、化學(xué)氣相沉積氣體、拋光液清洗液、靶材、拋光液、化學(xué)氣 相沉積氣體、封裝材料等。

芯片制造及配套電子化學(xué)品

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    電子化學(xué)品分類及成本占比

    按照電子化學(xué)品在半導(dǎo)體工藝流程的應(yīng)用領(lǐng)域和要求，主要可分為硅片和硅基 材料、濕化學(xué)品、光刻膠及輔料、CMP拋光液、特種氣體、高純化學(xué)品等， 這些產(chǎn)品占半導(dǎo)體用電子化學(xué)品全部市場的80%以上。

8英寸硅片制造成本拆分 

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硅片制造用電子化學(xué)品份額

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    主流12英寸大硅片國內(nèi)有望明年達(dá)產(chǎn)

    硅片主要可分為大硅片（18英寸，12英寸，8英寸）和小硅片（6英寸以下） ；目前12英寸硅片是主流，而6英寸以下的硅片正逐漸淘汰。

    Shin Etsu、Sumco、Siltronic、MEMC、LG silltron和SAS等6大公司控制著 全球絕大部分半導(dǎo)體硅片市場。而我國現(xiàn)有的硅片產(chǎn)能主要在小硅片方面，8 英寸以上硅片主要還是依靠進(jìn)口，尤其是12英寸硅片完全依靠進(jìn)口。 重點關(guān)注上海新陽，其參股38%的上海新昇投資18億的12英寸硅片技術(shù)研發(fā) 和產(chǎn)業(yè)化項目，有望2017年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后將填補國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈缺失的重 要一環(huán)。

不同工藝硅片市場占比 

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全球不同尺寸硅片出貨面積

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    濕電子化學(xué)品

    歐美、日本的濕電子化學(xué)品廠商：巴斯夫、霍尼韋爾、三菱化學(xué)、住友化學(xué)等 技術(shù)優(yōu)勢明顯，把控著大部分的濕電子化學(xué)品高端市場。我國半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品在低端領(lǐng)域且已占據(jù)一定的市場份額，但在高端領(lǐng) 域，依然存在很大的去進(jìn)口化空間，也是未來國內(nèi)企業(yè)大力發(fā)展的目標(biāo)市場。 線寬大于1.2μm的工藝，純度達(dá)到SEMI提出的C1標(biāo)準(zhǔn)即可，線寬工藝提高到 0.09~0.2μm時，必須達(dá)到C12的標(biāo)準(zhǔn)，其金屬雜質(zhì)含量比C1標(biāo)準(zhǔn)減少近100 倍，粒徑和顆粒個數(shù)指標(biāo)要求也是大幅提升。國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)可生產(chǎn)C7標(biāo) 準(zhǔn)的濕電子化學(xué)品，C12及以上品質(zhì)是未來目標(biāo)，進(jìn)口替代空間廣闊。 重點關(guān)注：上海新陽、飛凱材料、光華科技、西隴科學(xué)、巨化股份

全球半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品市場規(guī)模 

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國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場構(gòu)成

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